Một ngân hàng Big 4 dự kiến phát hành 160 triệu trái phiếu, tổng mệnh giá 16.000 tỷ đồng, trong đó 8.000 tỷ đồng được lên kế hoạch cho vay lĩnh vực bất động sản.
Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank, mã chứng khoán: CTG) vừa công bố phương án chào bán 160 triệu trái phiếu ra công chúng, tổng giá trị theo mệnh giá 16.000 tỷ đồng.
Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm và đáp ứng điều kiện để được tính vào vốn cấp 2 của ngân hàng. Mỗi trái phiếu có mệnh giá 100.000 đồng, kỳ hạn 6 năm. Lãi suất được xác định bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ tối đa 2,8% một năm, trả lãi định kỳ 6 tháng.
VietinBank dự kiến chia phương án thành hai đợt. Đợt một gồm 120 triệu trái phiếu, tương đương 12.000 tỷ đồng, dự kiến thực hiện từ quý IV/2026 đến quý II/2027. Nếu không phân phối hết, phần còn lại sẽ được chuyển sang đợt hai.
Đợt hai gồm 40 triệu trái phiếu, tương đương 4.000 tỷ đồng, dự kiến thực hiện từ quý IV/2026 đến quý IV/2027. Trái phiếu được phân phối trực tiếp tới nhà đầu tư thông qua hệ thống chi nhánh và phòng giao dịch của VietinBank trên toàn quốc.
Một nửa số tiền dự kiến dành cho bất động sản
Sau khi trừ chi phí, nguồn vốn huy động được sử dụng để tăng quy mô vốn hoạt động, bổ sung vốn cấp 2, đảm bảo các tỷ lệ an toàn và cho vay nền kinh tế.
Đáng chú ý, VietinBank dự kiến dành một nửa tổng số tiền huy động cho lĩnh vực bất động sản.
Cụ thể, trong 12.000 tỷ đồng của đợt một, ngân hàng dự kiến phân bổ 4.000 tỷ đồng cho vay bất động sản và 8.000 tỷ đồng cho các dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP).
Toàn bộ 4.000 tỷ đồng của đợt hai dự kiến được sử dụng để cho vay lĩnh vực bất động sản.
Như vậy, nếu phát hành thành công toàn bộ, VietinBank có kế hoạch dành 8.000 tỷ đồng, tương đương 50% tổng nguồn vốn huy động, cho các khoản vay liên quan đến bất động sản; 8.000 tỷ đồng còn lại dành cho các dự án PPP.
Thời gian dự kiến giải ngân cho các khoản vay này từ quý IV/2026 đến quý IV/2027. VietinBank lưu ý số vốn thực tế giải ngân cho từng lĩnh vực sẽ phụ thuộc vào lượng trái phiếu phân phối thành công và tiến độ cho vay.
Về kết quả kinh doanh, VietinBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế 25.868 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm, tăng 36,7% so với cùng kỳ. Thu nhập lãi thuần đạt 40.116 tỷ đồng, tăng 28,1%.
Đến cuối tháng 6, tổng tài sản hợp nhất của ngân hàng gần 2,96 triệu tỷ đồng, dư nợ cho vay khách hàng vượt 2,05 triệu tỷ đồng và tiền gửi khách hàng gần 1,89 triệu tỷ đồng.
Nợ xấu của VietinBank ở mức 25.079 tỷ đồng, tăng 14,4% so với đầu năm, khiến tỷ lệ nợ xấu tăng từ 1,1% lên 1,2%.
Thu Phương