Lô trái phiếu có kỳ hạn 3 năm, dự kiến đáo hạn ngày 29/9/2029 và có lãi suất lên tới 11%. Đây là trái phiếu phát hành riêng lẻ trong nước.
Công ty cổ phần Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh vừa hoàn tất phát hành lô trái phiếu trị giá 500 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm với lãi suất lên tới 11%.
Theo công bố thông tin gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX),lô trái phiếu mã DQML12602 được phát hành ngày 29/9 và hoàn tất vào ngày 2/10/2026. Tổng khối lượng phát hành là 5.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng mỗi trái phiếu.
Lô trái phiếu có kỳ hạn 3 năm, dự kiến đáo hạn ngày 29/9/2029 và có lãi suất lên tới 11%. Đây là trái phiếu phát hành riêng lẻ trong nước.
Đáng chú ý, báo cáo xếp hạng tín nhiệm của Saigon Ratings cho biết Đại Quang Minh dự kiến phát hành trái phiếu với tổng giá trị 1.000 tỷ đồng. Lô trái phiếu được mô tả là không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản bảo đảm, kỳ hạn 3 năm và lãi suất cố định 11%/năm, thanh toán định kỳ 6 tháng một lần.
Theo báo cáo, nguồn tiền huy động dự kiến được sử dụng để thanh toán trước hạn một phần các khoản vay hiện hữu, trong đó có khoản vay tại Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Hải (THACO) và khoản vay theo hợp đồng tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).
Về tài sản bảo đảm, nghĩa vụ thanh toán của lô trái phiếu theo phương án được Saigon Ratings đề cập sẽ được bảo đảm bằng 164,89 triệu cổ phần Công ty cổ phần Nông nghiệp Trường Hải (Thaco Agri) thuộc sở hữu của THACO.
Theo chứng thư thẩm định giá được dẫn trong báo cáo, khối cổ phần này có giá trị khoảng 2.000 tỷ đồng, tương đương 200% tổng giá trị phát hành dự kiến 1.000 tỷ đồng.
Đại Quang Minh liên quan thế nào đến THACO?
Theo hồ sơ doanh nghiệp cập nhật đến giữa tháng 5/2026, THACO là cổ đông chi phối tại Đại Quang Minh, nắm 72,75% vốn. Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Trần Oanh sở hữu 16,43%, ông Trần Đăng Khoa nắm 6,13% và ông Trần Bá Dương sở hữu 4,69%.
Đại Quang Minh hoạt động trong các lĩnh vực đầu tư, xây dựng và kinh doanh bất động sản, khu đô thị, khu công nghiệp và hạ tầng giao thông. Doanh nghiệp được thành lập năm 2011, có trụ sở tại phường An Khánh, TP HCM.
Thời gian gần đây, Đại Quang Minh tiếp tục thu hút sự chú ý khi tham gia liên danh cùng THACO và Hòa Phát đề xuất đầu tư dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng tại Hà Nội. Dự án có quy mô nghiên cứu khoảng 11.418 ha, tổng mức đầu tư dự kiến hơn 736.000 tỷ đồng.
Về tình hình tài chính, báo cáo công bố trên HNX cho thấy năm 2025, Đại Quang Minh ghi nhận lợi nhuận sau thuế hơn 4.069 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 183 tỷ đồng của năm trước.
Tại ngày 31/12/2025, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp đạt hơn 32.222 tỷ đồng, gần gấp đôi đầu năm. Vốn góp của chủ sở hữu tăng từ 10.920 tỷ đồng lên 19.158 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt hơn 7.437 tỷ đồng.
Ở chiều ngược lại, tổng nợ phải trả giảm xuống khoảng 34.992 tỷ đồng. Tuy nhiên, dư nợ vay ngân hàng tăng lên 18.656 tỷ đồng, gần gấp đôi đầu năm. Doanh nghiệp cũng phát sinh khoản nợ vay trái phiếu 1.500 tỷ đồng trong năm 2025.
Trước đó, ngày 30/12/2025, Đại Quang Minh phát hành lô trái phiếu mã DQM12501 trị giá 1.500 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm, dự kiến đáo hạn ngày 30/12/2028. Theo doanh nghiệp, số tiền huy động được phân bổ cho dự án hạ tầng Khu công nghiệp chuyên sâu cơ khí Bình Dương và tổ hợp trung tâm thương mại, dịch vụ, mua sắm tại khu trung tâm Khu đô thị Tây Hồ Tây.
Thu Phương